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Artikelnummer Bezeichnung Beschreibung Mengeneinheit Preis Aktionen
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FirmaAnsprechpartnerTypBranche / ProdukteE-MailTelefonWebsiteStadtAktionen
Kampagnen
NameBetreffZiel-BrancheStatusErstelltAktionen
Interessenten finden
Branchen-Vorlagen
So funktioniert die Interessenten-Suche:
1Links eingeben (Branche, Ort) und Suche starten klicken.
2Auf Google, Google Maps, Gelbe Seiten usw. klicken → öffnet im neuen Tab.
3Gefundene Firma: Name, Tel., E-Mail aus dem Browser-Tab unten eintragen und speichern.
Schritt 3: Gefundenen Kontakt eintragen & speichern
Such-Links

Branche und Ort eingeben, dann Suche starten klicken.

KI-Adresssuche Beta · Claude AI

Die KI sucht passende Firmen anhand von Branche und Ort aus ihrer Wissensbasis und schlägt diese als Interessenten vor. Branche und Ort aus dem Suchformular werden übernommen.

Partner / Lieferanten finden
Bestehende Partner durchsuchen
So funktioniert die Partner-Suche:
1Produkt/Branche und Ort eingeben, dann B2B-Links anzeigen oder Direkte Suche klicken.
2Auf wlw.de, Europages, Google, LinkedIn usw. klicken → öffnet im neuen Tab.
3Gefundene Firma unten im Formular eintragen und als Partner / Lieferant speichern.
Schritt 3: Gefundenen Partner / Lieferanten eintragen
B2B-Verzeichnisse & Such-Links

Produkt/Branche eingeben und B2B-Links anzeigen klicken.

Kontakte importieren (CSV)

CSV-Datei mit Semikolon als Trennzeichen importieren.
Erste Zeile = Spaltenüberschriften.

CSV-Datei hierher ziehen oder klicken
Spalten: Name, Firma, Branche, E-Mail, Telefon, Straße, PLZ, Stadt, Land, Notizen
Partner & Lieferanten importieren (CSV)

CSV-Datei mit Semikolon als Trennzeichen importieren.
Erste Zeile = Spaltenüberschriften.

CSV-Datei hierher ziehen oder klicken
Spalten: Firmenname, Ansprechpartner, Typ, Branche, E-Mail, Telefon, Mobil, Website, Straße, PLZ, Stadt, Land, Notizen
Exportieren
CSV-Format

Kontakte:

Name;Firma;Branche;E-Mail;Telefon;Straße;PLZ;Stadt;Land;Notizen

Partner & Lieferanten:

Firmenname;Ansprechpartner;Typ;Branche;E-Mail;Telefon;Mobil;Website;Straße;PLZ;Stadt;Land;Notizen

Die Spaltenreihenfolge wird anhand der Überschrift erkannt. Fehlende Spalten werden übersprungen. Duplikate werden automatisch übersprungen.

Kontakte auswählen
0 ausgewählt

Keine Kontakte gefunden

Etikettenformat (Brother QL-700)
Brother QL-700 – Windows
  1. Rollenpapier (DK-Etikett) in den QL-700 einlegen
  2. Im Browser-Druckdialog Drucker Brother QL-700 wählen
  3. Auf „Weitere Einstellungen" → Papierformat = gewähltes DK-Etikett
  4. Ränder auf Keine / Minimum stellen
  5. Skalierung: 100 % (kein Anpassen)
  6. Drucken – jedes Etikett kommt einzeln aus dem Drucker
Vorschau
Maßstab ~1:3
Bitte Kontakte auswählen
Bitte zuerst Kontakte auswählen.
📦Dropbox-Synchronisation
Ordner-Link hinzufügen
Hinweise
Dropbox-Ordner öffnen im Browser (neues Tab)
Einzelne Dateien (PDF, Bilder …) direkt vorschauen
Für die Vorschau: Dropbox-Link mit ?raw=1 teilen oder direkten Download-Link verwenden
Google Drive: „Freigeben"-Link → Vorschau möglich
Gespeicherte Ordner & Dateien
Gruppierungskennzeichen

Erstelle Gruppen und weise sie Kontakten oder Partnern zu. Im Dashboard siehst du dann auf einen Blick wie viele Einträge jeder Gruppe angehören.

Daten sichern

Exportiert alle Kontakte, Partner, Kampagnen und Aktivitäten als JSON-Datei auf Ihre Festplatte. Die Datei kann jederzeit zur Wiederherstellung verwendet werden.

Dateiname: polfers-digital-crm-sicherung-YYYY-MM-DD.json

Daten wiederherstellen

Stellt alle Daten aus einer zuvor gespeicherten Sicherungsdatei wieder her. Achtung: Vorhandene Daten werden dabei überschrieben.

Sicherungsdatei auswählen oder hier ablegen
.json
Automatische Datensicherung

Lädt alle 2 Stunden automatisch eine Sicherungsdatei in den Download-Ordner – solange die App geöffnet ist.

Noch keine automatische Sicherung in dieser Sitzung.
Deaktiviert
Download-Ordner festlegen

Legen Sie einen Ordner fest, in dem Backups und heruntergeladene Dokumente direkt gespeichert werden – ohne Browser-Dialog.
Wird von Chrome und Edge (Desktop) unterstützt. Auf iOS und Firefox steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Kein Ordner festgelegt – Browser-Standard wird verwendet
Microsoft Outlook (direkter Versand)
Nicht verbunden

Verbinde dein Microsoft-Konto, um Kampagnen-E-Mails direkt über Outlook zu versenden — ohne EML-Dateien oder Copy-Paste. Die Mail erscheint dann auch in deinem Outlook-Gesendet-Ordner.

E-Mail-Absender (für EML-Export)

Tragen Sie hier Ihre Absender-E-Mail-Adresse ein. Sie wird als From:-Header in alle exportierten EML-Dateien eingetragen, damit Apple Mail und andere E-Mail-Programme den Absender korrekt anzeigen.

Empfehlung: Erstellen Sie regelmäßig eine Datensicherung, bevor Sie größere Änderungen vornehmen. Speichern Sie die Sicherungsdatei an einem sicheren Ort, z.B. auf einer externen Festplatte oder in der Cloud. Die Datei enthält alle Ihre CRM-Daten in lesbarem JSON-Format.
KI-Agent
Vorlagen (Klick füllt Felder aus)
Spaltenstruktur A – G
Feste Spaltenstruktur (A–G):
APrüfgruppe – fixer Wert oder KI leitet mehrere ab BBeschreibung – von KI generiert CPrüfgruppentyp – Nummer eintragen DPrüfpunkt – von KI generiert EPrüfpunktbeschreibung – von KI generiert FPrüfpunkttyp – Nummer eintragen GSchlagwort – fixer Wert
Vorlage wählen oder Anweisung eingeben → Felder A/C/F/G ausfüllen → Tabelle generieren → als CSV oder Excel exportieren.

Anweisung eingeben und Tabelle generieren klicken.

Die KI erstellt eine strukturierte Tabelle die Sie direkt exportieren können.

Datenquellen
Zeitraum (optional)
Schnellauswertungen
Ihre Frage
Antwort powered by Claude AI
CRM Auswertung bereit
Datenquellen wählen → Frage stellen
z.B. „Wer hat die meisten Tech-Tickets?" · „Offene Rechnungen anzeigen" · „Top Kunden dieser Woche"
Dropbox-Ordner
Tipp: Ordnerpfad beginnt mit / — z.B. /CRM/Preislisten
Dateien
Ihre Frage
Antwort powered by Claude AI
Wissensdatenbank bereit
Ordner laden → Dateien auswählen → Frage stellen
Beispiele: „Welcher Artikel hat die höchste Marge?" · „Liste alle Kunden aus Bayern" · „Fasse Kapitel 3 zusammen"
LinkedIn Verbindung
Nicht verbunden

Verbinde dein LinkedIn-Konto mit einem Klick — du wirst kurz zu LinkedIn weitergeleitet und kannst danach sofort Beiträge erstellen.

Alternativ: Token manuell eintragen
Neuer Beitrag
Zuerst LinkedIn verbinden, dann Beiträge erstellen.
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E-Mail-Versand konfigurieren
Hinweise

Hostinger: smtp.hostinger.com · Port 465 (SSL)

Microsoft 365: smtp.office365.com · Port 587

Gmail: smtp.gmail.com · Port 465

Bei 2-Faktor-Auth ein App-Passwort im E-Mail-Konto erstellen.

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